Agentic CRM
Un CRM con un agente que prepara la reunión, redacta el seguimiento y opera las colas de televentas.
- 6
- módulos
- 4
- roles
- 100%
- de las acciones del agente registradas
1El problema
Por qué nadie confía en el pipeline
Un pipeline en el que nadie confía.
Los vendedores actualizan las etapas justo antes de la llamada de pronóstico y dejan abiertos negocios viejos. El pipeline infla el trimestre y los gerentes lo rearman en una hoja de cálculo.
Seguimientos que nunca salen.
Después de una reunión, el vendedor maneja a la siguiente cuenta, y el resumen y la cotización esperan a una noche libre. El comprador sabe primero de la competencia.
Colas que solo existen en la memoria del vendedor.
Quién necesita reabasto, qué cotización se está enfriando y qué cuenta se quedó inactiva viven en la cabeza de cada vendedor, y se van con él cuando deja la empresa.
2Cómo funciona
Cómo Agentic CRM hace el seguimiento
- 1
Durante la noche
Las colas se regeneran por regla.
- 2
Antes de una reunión
Un resumen con el historial y la oferta.
- 3
Después de un contacto
El seguimiento queda redactado para aprobar.
- 4
Al cierre del día
Limpieza del pipeline.
3Qué obtienes
Qué incluye Agentic CRM
Cuentas y pipeline
Un responsable por cuenta y por oportunidad, y las revisiones del pipeline van directo a la persona a cargo de cada negocio.
Cotizaciones dentro del corredor
Las cotizaciones con precio dentro del corredor acordado salen directo. Las excepciones, cualquier descuento fuera del corredor, pasan a un flujo de aprobación con dueño.
Colas de televentas
Colas de reabasto, de cuentas inactivas y de recuperación de cotizaciones, regeneradas cada noche por regla, cada una con el SLA con el que trabaja tu equipo de televentas.
Agente de ventas con IA
Antes de una reunión prepara un resumen con el historial y la oferta; después del contacto redacta el seguimiento para que lo apruebes y propone la siguiente acción.
Siguiente paso
Define tu primer sprint de CRM
Define el alcance en minutos. Con tus respuestas armamos un Value Discovery Sprint enfocado.
Scope your sprint
in three questions.
Pick the capability. Your answers tell us where a Value Discovery Sprint would look first; a value consultant comes back with a proposed scope.
Your readout
Your answers shape the scope.
A sprint would likely look first at:
- White space by zone
- Missed-order recovery
- Price leakage and corridor
Preguntas frecuentes
¿Agentic CRM reemplaza a Salesforce o HubSpot?
Solo si tú quieres. Boldr AI puede correr el agente y las colas sobre tu CRM actual. En cualquier caso, cada acción del agente, desde el resumen de una reunión hasta un seguimiento redactado, queda registrada.